Кризис металлорынков поставил огнеупорную индустрию Украины на грань выживания. Тем не менее, в 2012 году в подотрасли происходили крупные сделки, огнеупорщики наращивали экспорт и укрепляли позиции на внутреннем рынке.

По данным Минэкономразвития, в 2012 году стоимость произведённых в Украине огнеупорных материалов составила 2,6 млрд. грн., или примерно 320 млн долларов. Министерство пока не предоставило производственного отчёта, однако скорее всего показатели не будут высокими. Как известно, до кризиса страна ежегодно выпускала 600-700 тыс. тонн огнеупоров (например, в 2008 — 630 тыс. тонн), но с 2009 года производится 250-350 тыс. тонн.

Что касается внешней торговли огнеупорной продукцией, то в прошлом году огнеупорщики Украины экспортировали 75,6 тыс. тонн продукции на 41,5 млн долларов (прирост выручки на 16% в сравнении с 2011-м). Несмотря на общую слабость спроса на рынках товаров ГМК, огнеупорной подотрасли удалось нарастить зарубежные продажи. Отраслевой эксперт Владимир Пиковский указывает, что переориентация на экспорт зачастую была вынужденной из-за сокращения внутреннего металлопроизводства. В 2012 году украинские огнеупоры отгружали в Россию (60% экспортной выручки), Узбекистан (14,3%), Казахстан (6,8%), Беларусь (3,8%). За пределами СНГ более-менее значительный объём продукции закупала только Польша (2,5% выручки). Владимир Пиковский отмечает, что это в первую очередь были поставки аффилированным активам Индустриального союза Донбасса.

Несмотря на увеличение экспорта, большая часть выпускаемых в стране огнеупоров потребляется внутренним рынком: за рубеж было отправлено лишь 13%. Правда, национальный спрос по-прежнему не насыщен современными высокоэффективными материалами, от периклазоуглеродистых до неформованных, и в последние десятилетие этим активно пользовались известные огнеупорные компании Запада (RHI, Plibrico, Calderys), РФ (группа “Магнезит”) и Китая (Puyang, Beijing LIRR, Henan Xibao Metalurgy Materials).

Преимущественно завозится дорогой высокотехнологичный товар, и хотя было ввезено меньше материала, чем вывезено (65,5 тыс. тонн в 2012-м), стоимость выше его более чем втрое — 126,7 млн. долларов. В импортной структуре лидирует КНР (36,4% расходов), за ней следуют Германия (18,2%), Россия (16,3%), Польша (9%), Турция (4,7%). Аналитик Руслан Павленко обращает внимание на резкое снижение стоимости поставок из Словакии — с 11,3 млн долларов в 2011 году до 3,7 млн долларов в 2012-м, т.е. в три раза. В целом потребители в Украине в минувшем году потратили на закупку огнеупоров за рубежом на 15,7% меньше.

И всё же, несмотря на вялость рынка, в 2012 году на нём происходили бурные события. Так, в течение года донецкий бизнесмен Гурам Немсадзе и его венчурный фонд General Investment Resources (GIR) завершали формирование первого в истории национальной огнеупорной подотрасли холдинга-монополиста. До начала минувшего года были приобретены почти все акции Красногоровского огнеупорного (99,18%) и Красноармейского динасового заводов (94,9%), а в мае к ним добавились 99,48% акций Кондратьевского ОЗ и 77,03% Великоанадольского огнеупорного комбината (ВАОК). Все сделки осуществлены посредством ИК “Альтера Финанс”.

Руслан Павленко указывает на то, что у нового холдинга достаточно слабая сырьевая база, представленная лишь глиняным карьером ВАОК проектной мощностью 800 тыс. тонн каолиновых глин в год. По его мнению, комбинат может снабжать своим сырьем и другие предприятия только при нынешнем слабом спросе на огнеупоры. Впрочем, в холдинг входит еще и ЗАО “КГК” в Кировоградской области, обладающее лицензиями на добычу глины и каолина.

Другим крупным событием года на украинском огнеупорном рынке стала покупка холдингом “Магнезит” у ИСД более 90% Пантелеймоновского ОЗ (ПОЗ), второго после ПАО “Запорожогнеупор” производителя магнезиальных огнеупоров в стране. По оценкам экономистов, сумма сделки составила 15-20 млн. долларов. В планах покупателя — переориентация завода с продукции для мартенов на огнеупоры для современных металлургических агрегатов. Но базовым направлением останутся периклазоуглеродистые изделия, которых к 2016 году будет выпускаться до 25 тыс. тонн ежегодно, заверяет гендиректор “Магнезита” Сергей Одегов. На развитие этого направления будет потрачено 3 млн. долларов, в частности, потребуется новое сушило и новая система дозирования. “Прессовое и смесительное оборудование на предприятии и так в очень хорошем состоянии”, — считает топ-менеджер.

Вторым ключевым направлением станут огнеупорные флюсы — вспомогательные материалы для повышения стойкости футеровки, которые ранее здесь не изготовлялись. К 2016 году намечено довести производство флюсов до 100-120 тыс. тонн, примерно столько, сколько “Магнезит” ежегодно отправляет на украинский рынок. Для запуска новой линии необходимо два брикетировочных пресса, смесительное оборудование и сушило, смета проекта — 5 млн. долларов. В этой связи некоторые эксперты опасаются, что ПОЗ начнет вытеснение с рынка Докучаевского флюсо-доломитного комбината, который уже поставляет подобную продукцию. Вероятно, россияне постараются приввлечь металлургов Украины к своим флюсам хорошими условиями и сроками поставки, а затем продвигать комплексное предложение максимального ассортимента в формате “флюсы + формованные огнеупоры”.

Наконец, ПОЗ сохранит производство обжиговых изделий и форстерита. Планируется, что общая годовая загрузка завода превысит 150 тыс. тонн при проектной мощности 360 тыс. тонн в год. В конце 2012 года собственник уже заявил об успешном завершении первого этапа комплексного инвестпроекта на предприятии. “Модернизация и увеличение мощностей ПОЗ позволит группе “Магнезит” создать в Украине современный огнеупорный кластер, в полном объеме обеспеченный магнезиальным сырьем за счет поставок материалов высочайшего качества”, — резюмирует Сергей Одегов.

Что касается перспектив подотрасли на этот год, то аналитики не видят особых поводов для оптимизма. По информации Владимира Пиковского, даже до кризиса у огнеупорщиков были большие проблемы с инвестициями в развитие, а ныне они упали почти до нуля. Хотя отраслевые лидеры по-прежнему декларируют проекты производственного развития — “Запорожогнеупор” осваивает выпуск огнеупорных бетонов и масс алюмосиликатного соединения, а также торкрет-масс магнезиального соединения, запущен участок дробления и рассева шамота; Часовоярский ОК реконструирует свои цеха для достижения концентрации производства и узкой специализации участков.

Экономисты сходятся во мнении, что наиболее оптимистичным сценарием для подотрасли в 2013 году будет частичное оживление спроса, вызванное началом восстановления металлорынков. “Правда, рыночные позиции импортных огнеупоров остаются сильными. Но это касается в основном самых современных видов продукции, по традиционным же товарным группам отечественные огнеупорщики конкурентоспособны”, — заключает Руслан Павленко.