МАЯК-Мониторинг: Наличие экспортных пошлин на металлолом – не столько препятствует экспорту металлолома, сколько ухудшает финансовое состояние и конкурентоспособность украинских экспортеров металлолома

В нынешнем году обеспеченность метпредприятий привозным металлоломом превышает прошлогодние показатели, хотя и не дотягивает до плана. Рост удельного расхода лома, цены на который к тому же сейчас существенно снизились, позволяет металлургам сэкономить на фоне постоянной дорожающей руды.

Оценка текущей ситуации на внутреннем рынке

По оперативным данным, за 4 месяца 2011г. объем выплавки стали в Украине вырос на 6,1% по сравнению с АППГ и составил 11,370 млн. т Существенно выросли объемы закупок лома метпредприятиями – с 1,8 до 2,3 тыс. т (или на 21,7%). Соответственно, удельный расход привозного металлолома в среднем по 13 предприятиям составил 202,7 кг/т (за 4 мес. 2010г. – 194,2 кг/т).

Объем образования оборотного лома за анализируемый период равнялся 1,702 млн. т (за 4 мес. 2010 г. – 1,706 млн. т). Соответственно, удельный расход оборотного лома за этот же срок составил 150 кг/т.

В среднем по отрасли за истекший период суммарный удельный расход металлолома составил – 352,4 кг/т. Напомним, что в минувшем году по итогам 4 мес. удельный расход оборотного металлолома на 1 тонну стали составил 159,3 кг/т, а суммарный удельный расход оборотного и привозного лома – 329,4 кг/г.

Годовой баланс

Предполагается, что в 2011 г. объем выплавки стали в Украине составит 37,046 млн. т Соответственно, для этого потребуется 11,713 млн. т металлолома , в т.ч. 7,454 тыс. т – привозного и 4259 тыс. т оборотного, что определяет следующие плановые показатели удельного расхода:

  • в целом по отрасли – 316,2 кг/т;
  • в т.ч. привозного лома – 201,2 кг/т;
  • оборотного – 115 кг/т.

Согласно расчетному балансу образования и потребления лома ожидается, что на внутреннем рынке в 2011 г. будет заготовлено 8,354 млн. т, из которых 7,454 млн. т будет отгружено отечественным металлургам (89,2%), а 900 тыс. т – на экспорт (10,8%).

Как и в прежние годы, динамика объемов закупок металлолома метпредприятиями носила цикличный характер – падение объемов к началу и во время новогодних праздников, затем рост, обусловленный сначала зимним дефицитом, а далее – весенним спросом в течение февраля-апреля, после чего в мае, по разным причинам, наступает стабилизация закупок (из-за снижения внешнего спроса на прокат, насыщения складов метпредприятий, соответственно, снижения закупочных цен на лом и т.д.). Так что, невзирая на посткризисные явления в отечественной и мировой экономике, ничего неожиданного на украинском рынке лома не происходит. Мировой же рынок оказался под воздействием таких новых факторов, как последствия цунами в Японии, бывшей одним из крупнейших экспортеров лома, (политических и не только) процессов на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также ситуация на рынке черных металлов КНР.

 Итак, по оценке «УАВтормет» за 4 месяца 2011 г., обеспеченность ломом отечественных метпредприятий составила 94%, поставки на 26,3% превысил уровень АППГ – при том, что объем выплавки стали вырос только на 6,1%.

 Такой рост обусловил и динамику уровней складских запасов. Если к январю 2011 г. металлурги сумели накопить порядка 200 тыс. т металлолома на складах, то в течение января этот резерв сократился до 128 тыс.т, затем в течение 3 месяцев этот показатель вырос к 1 мая с.г. до 285 тыс. т Среднемесячный показатель запасов за 4 мес. 2011 г. – 196 тыс. т почти в 1,5 раза превысил АППГ.

 Оценка операций с ломом в разрезе отдельных метпредприятий

 По итогам 2010 г. по 13 ведущим метпредприятиям степень обеспечения их потребностей в ломе составила 92%. Но по отдельным потребителям этот показатель весьма различен. Так, полностью и более удовлетворили свои потребности в ломе в целом за год 4 метпредприятия – ДЭМЗ и ДМК (100%), «Азовсталь» (106%) и ММК им. Ильича (113%). Остальные 9 предприятий обеспечили себя металлоломом в диапазоне от 64% (АМК) – до 97% (ДМЗ, ДСС, НТППЗ, ДЭМСС).

 В 2010 г. поставки металлолома украинским метпредприятиям осуществляли 190 компаний, на долю 29 из которых пришлось 95% всего лома, закупленного металлургами в 2010 г. При этом 2 компании поставили более 2,6 млн. т, еще 4 компании – 1,98 млн. т металлолома, более, чем по 100 тыс. т ломов поставили 11 фирм, а более, чем по 10 тыс. т – остальные 19 фирм.

 За 4 мес. 2011г. полностью были удовлетворены потребности в ломе всего 3-х предприятий – «Азовстали» (122%), «Запорожсталь» (117%) и ДЭМСС (107%).

 Обеспечение ломом ведущих метпредприятий:

Предприятие

Выплавка стали в 2011 г. (план), млн. т

Потребность в ломе, тыс. т

Закупка металлолома

Расч. обеспеч. ломом

тыс. т

к АППГ

«Азовсталь»

6,061

721

372,8

в 2,2 р. бол.

122%

МК им. Ильича

5,937

854

258,8

+22%

99%

«Запорожсталь»

3,462

744

255,3

+37%

117%

Енакиевский МЗ

2,581

544

199,6

+10%

89%

АМКР

6,431

771

179,4

-13%

90%

Алчевский МК

4,252

769

155,5

-23%

79%

ДМКД

4,212

694

127,3

-23%

65%

Источник: «УАВтормет»

Цены

 Фактор роста запасов в совокупности с фактором снижения ломопотребления на внешних рынках негативно отразились на уровнях закупочных цен на внутреннем рынке Украины.

Максимальный подъем цен был зафиксирован в феврале – до $419 /т (здесь кроме роста внутреннего спроса сказался и факт отмены НДС в операциях ломом в Украине), после чего стал более менее постоянно снижаться и к средине мая достиг $323/т.

В ближайшей перспективе уровень закупочных цен будет определяться соотношением таких факторов, как продолжительность возобновившейся в апреле с.г. активности на рынке металлолома Турции, степенью снижения производства стали в Украине в июне (а возможно, и в мае), а также – складскими запасами у металлургов. Можно предположить, что сложение этих факторов обусловит сохранение текущих цен при некотором снижении объемов закупки металлолома.

Так, ранее ожидалось, что в мае с.г. объем выплавки стали составит 3,16 млн. т, что на 6,5% выше аналогичного показателя за апрель с.г. (2,967 млн. т). Теперь становится очевидным факт некоторого замедления темпов роста выплавки стали в текущем месяце. К тому же балансовым совещанием (13 мая 2011г.) в ПХО «Металлургпром» было открыто заявлено о снижении планируемых на июнь с.г. объемов выплавки стали до 3,07 млн. т, а также чугуна и металлопроката. Также была оглашена потребность металлургов в металлоломе на июнь 2011 г. – 580 тыс. т. По мнению ряда украинских маркетологов улучшения ситуации на внешних рынках проката можно ожидать к концу лета с.г. Соответственно, с некоторым временным лагом, будет изменяться интерес к закупкам металлолома на внутреннем рынке Украины.

Необходимо добавить, что в текущем году влияние ряда негативных факторов, отмеченных на металлоломном рынке Украины, было существенно смягчено Законом об отмене с 01.01.2011г. взимания налога на добавленную стоимость в операциях с ломом на всей таможенной территории Украины. (Правда, срок действия этой нормы – 3 года, что не дает повода расслабляться металлоломному бизнесу). Помимо ослабления коррупционной составляющей при взимании НДС, эта норма позволила улучшить финансовые возможности и поставщикам металлолома, и металлургов, что весьма позитивно сказалось на росте объемов поставок металлолома внутреннему потребителю.

В текущем году на украинском рынке металлолома сохранялась тенденция консолидации субъектов ломного бизнеса. Этому содействовали как объективные факторы (аналогичная общемировая тенденция, усиление конкуренции на внутреннем и внешних рынках, усложнение конъюнктуры на мировых рынках черных металлов, соответствующая политика отечественных потребителей металлолома), так и субъективные (попытки некоторых центральных и региональных органов власти к переделу сфер влияния на ломном рынке, чему способствует смена собственников на ряде металлургических предприятий страны).

Оценка экспортных поставок

 В 2010 г. Украина экспортировала 665 тыс. т металлолома – на 24,7% меньше, чем в 2009 г., хотя стоимость этих поставок превысила АППГ на 6,5% ввиду роста спроса и цен после их падения в кризисный период.

Основным рынком сбыта для украинского лома остается Турция. Этот рынок, в связи с приостановкой Молдавского МЗ потреблял все, что ему предлагали из Украины. В течение минувшего года Турция импортировала 527,3 тыс. т – на 10% меньше, чем годом ранее. Удельный вес этих поставок от всего экспорта украинского лома составил 79,2%.

По указанной выше причине ММЗ сократил свои закупки в Украине до 106,7 тыс. т или примерно в 1,7 раза. Доля этих поставок от суммарного показателя экспорта лома снизилась с 20% до 16%. Как и в 2009 г., Греция сохранила за собой 3-место в составе ведущих импортеров украинского лома с объемом закупок в 15,5 тыс. т против 14,6 тыс. т в 2009 г.

В течение 2010 г. уровни цен украинских экспортеров металлолома колебались адекватно внешней конъюнктуре: в течение января-апреля от $300 до $425/т, FOB, после чего «упали» к июлю на $150 – до $270-276/т., а затем возобновили свой рост и, с некоторыми колебаниями, к январю 2010 г. вновь достигли прежнего максимума $420/т.

В минувшем году экспортные поставки выполняли 42 украинские компании. При этом 11 из них отгрузили от 21 до 84 тыс. т, еще 11 фирм – от 11 до 20 тыс. т каждая.

К 2011 г. украинский экспорт металлолома получил столь существенные стимулы, как 3-х летний мораторий на применение НДС в операциях с металлоломом, а также плановое снижение ставки вывозной пошлины до 14,8 евро/т., что можно было бы ожидать всплеска экспортных операций. Но произошло то, о чем предупреждала УАВтормет – либерализация условий работы на ломном рынке при нормализации платежей в 1-ю очередь пойдет во благо отечественному потребителю.

В течение 4 месяцев 2011г. экспорт лома, по оперативным оценкам, сократился более чем вдвое к уровню АППГ – с 218 до 101 тыс. т. По оперативным оценкам, экспорт в апреле составил порядка 30-35 тыс. т, хотя, учитывая некоторое сокращение внутреннего потребления, можно было бы ожидать гораздо больший объем.

В связи с уходом с украинского рынка лома Египта и приостановкой закупок Молдавским МЗ, практически монопольное положение на нем заняла Турция, куда в 1-м квартале 2011 года было адресовано 94,6% всего экспорта (в январе – марте 2010 г. этот показатель составлял 56%). Этот фактор совместно с падением спроса и цен на внешних рынках металлопроката негативно отразились на состоянии внутреннего рынка Украины – сначала стал сокращаться спрос на лом ввиду замедления роста спроса на лом в Турции, а затем и цены на него. Так, в течение января – 2-й половины 2010 г. цены на украинский металлолом, поставленный в Турцию, снизились с $500/т до 417/т. CIF. Возобновление закупок лома турецкими потребителями сопровождалось повышением ими закупочных цен – к середине мая с.г. – $440-450/т. CIF.

В течение 1-го квартала Украина возобновила импорт металлолома, почти прекратившийся было в 2010 г. По оперативным данным, было закуплено порядка 47 тыс. т – против 0,3 тыс. т в 1 кв. 2010 г.

Следует отметить и такой весьма знаковый факт – за 3 месяца 2011 г., при росте производства чугуна в стране на 2% (до 7,129 млн. т) Украина сократила его экспорт на 5,3% (до 337,4 тыс. т) по отношению к АППГ. Вместе с тем, как было отмечено выше, источник собственного ломообразования на метпредприятиях страны продолжал сокращаться ввиду наращивания экспорта полуфабрикатов – за 3 месяца т.г. – на 3,3% (до 3,2 млн. т) по сравнению с АППГ.

Учитывая тенденцию к снижению темпов прироста выплавки стали и экспорта проката в Украине и, соответственно, этому - сокращение ломопотребления и возможное ухудшение платежных условий у металлургов, весьма вероятно сохранение в ближайшие месяцы встречного тренда – прироста экспорта лома из Украины, обозначившегося в апреле с.г. Этому будет способствовать и ожидаемое возобновление работы Молдавского МЗ, а также хоть и временное, возвращение турецких импортеров на рынки металлолома.

Некоторые факты и прогнозные оценки

 Вторая половина 2011 г. и, вероятно, 2012-й год будут благоприятными для мировой сталелитейной промышленности, с умеренным ростом экспортных цен. Кризисы в Северной Африке и Японии вызвали снижение цен, и сезонное повышение цен, обычно приходящиеся на 2-й квартал, в этом году произойдет только в 3-м квартале. Прирост реального ВВП на 9% в год в КНР обеспечит прирост спроса на сталь на 3%, а ранее «феноменальный» спрос на сталь в этой стране будет теперь ежегодно замедляться. На Ближнем Востоке в ближайшие несколько лет ожидается 9% рост производства и 6-8% увеличение спроса, преимущественно на сортовой прокат.

По экспертным оценкам, в 2010 г. объём ломозаготовки в РФ вырос на 33% по сравнению с 2010 г., при этом внутренние поставки увеличились на 30% - до 8,6 млн. т, а экспорт вырос на 46% - до 4,65 млн. т. В 2011 г. потребность в ломе в России составит уже около 23 млн. т, в 2012 г. – 27 млн. т. К концу 2011 г. внутренняя цена на металлолом может подняться с 10 тыс. руб. до 12 тыс. руб./т.

По данным TSEA (турецкой ассоциации экспортеров стали), производство металлопродукции в стране в течение 10 лет возросло с 13 до 35 млн.т. в 2010 г. К 2015 г. соответствующие мощности достигнут 40 млн. т, в т.ч. по выпуску плоского проката – 20 млн. т. Потребность в ломе страны в 2011 г. составит 28 млн. т – при том, что собственный ломосбор составит 5 млн. т.

Рост сталеплавильных мощностей в Турции, в т.ч. и за счет введения российско-турецкого завода ММК-Аtakas мощностью порядка 3,3 млн. т, с одной стороны закрывает дорогу экспорту украинского плоского проката, а с другой – увеличит спрос на металлолом в регионе, что может стать дестабилизирующим фактором на ломных рынках Украины, РФ и пр.

Учитывая вышеизложенное можно предположить, что мировой рынок проката в ближайшие годы будет развиваться, хотя и меньшими темпами, чем в докризисный период. Соответственно, сохранятся высокие уровни спроса и цен на сырье, в т.ч. – на металлолом. Кроме того, на рынке Украины усилится конкуренция среди внутренних и внешних потребителей металлолома, соответственно – цены на лом также будут расти. Соответственно, под давлением владельцев металлургических предприятий, могут быть предприняты меры по ограничению, как экспорта металлолома, так и вывоза его за пределы отдельных регионов.

Кроме того, сохраняются нерешенными ряд проблемных вопросов, негативно влияющих на развитие металлоломного бизнеса в стране:

  • наличие экспортных пошлин на металлолом – не столько препятствует экспорту металлолома, сколько ухудшает финансовое состояние и конкурентоспособность украинских экспортеров металлолома;
  • свободное толкование металлургами ДСТУ в части учета засоренности металлолома при его приемке приводит к большим финансовым потерям у поставщиков этого вида сырья;
  • необходима корректировка железнодорожных тарифов Украины в части включения стоимости транспортировки металлолома в его цену;
  • необходимо окончательно решить вопрос о применении нулевой ставки НДС в операциях с металлоломом после 2013 г., когда закончится срок действия соответствующего Закона Украины.