МАЯК-Мониторинг: Мировой стальной экспорт-2011: Китай и Украина теснят конкурентов В2011 г. по объему экспорта Китай может обогнать многолетнего лидера – Японию, которая снизит поставки на мировые рынки из-за землетрясения, а Украина поднимется на третью позицию, обойдя своего ближайшего конкурента – Россию.

 Впервые за последние 5 лет Россия может «выпасть» из тройки ведущих стальных экспортеров мира. За первый квартал 2011 г. объем вывоза металлопродукции (включая трубы) из страны сократился на 30% к уровню АППГ, до 5,52 млн. т. В январе-апреле 2011 г. экспорт составил 8,52 млн. т, что на 22% ниже уровня АППГ.

П очти половина экспорта приходится на полуфабрикаты, которые отгружаются преимущественно в страны дальнего зарубежья. С учетом показателей 4 месяцев, по итогам года стальной экспорт может составить не более 21 млн. т по сравнению с 27 млн. т в 2010 г.

 Основная причина спада внешних отгрузок – усиление спроса со стороны внутреннего рынка. По данным портала Металлторг, за январь-апрель 2011 г. отгрузки российских метпредприятий на отечественный рынок выросли примерно на 23%, до 13,51 млн. т. В марте поставки на внутренний рынок составили 3,5 млн. т, в апреле – 3,3 млн. т.

 Несколько более скромно оценивает видимое потребление металлопроката в РФ трейдер «Брок-Инвест-Сервис». По данным компании, в первом квартале его объем был на уровне 3,4 млн. т. Всего за год трейдер прогнозирует прирост внутреннего потребления на 10%, что в целом совпадает с оценками ведущих меткомпаний страны.

 Основные факторы роста потребления: восстановление стройотрасли благодаря реализации госпроектов по строительству объектов инфраструктуры в рамках подготовки к саммиту АТЭС (2012) и зимним Олимпийским играм (2014), а также ускоренный рост в ряде секторов машиностроения.

 По основным металлопотребляющим отраслям показатели за январь-апрель 2011 г. таковы. Производство машин и оборудования за этот период выросло на 10,1% (тракторов – в 2,1 раза, культиваторов – на 44%, станков – на 14%, холодильников – на 42%, стиральных машин – на 30%), производство транспортных средств и оборудования – на 49,1% (автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 86%, в т.ч., легковых авто – в 2 раза, судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств – на 21%, в т.ч., грузовых вагонов – на 43%), выпуск строительных металлоконструкций вырос на 9%.

 Глобальный экспорт в 1-м квартале

 Японский экспорт за 1-й квартал 2011 г. вырос на 2,2%, до 11,31 млн. т, объем импорта за этот период вырос на 24%, до 1,84 млн. т. Основными покупателями японской металлопродукции были Южная Корея (2,55 млн. т), Китай (1,93 млн. т), Тайвань (971 тыс. т) и Таиланд (1,16 млн. т).

 Последствия разрушительного землетрясения, затронувшего и ряд металлургических производств, более значительно сказались на объемах апрельского экспорта, который, по предварительным оценкам, сократился до 3 млн. т. Необходимость переориентации части продукции на внутренний рынок, который потребует дополнительных объемов проката для восстановительных работ, приведет к замедлению внешних отгрузок во 2-м полугодии. Соответственно, нового рекорда для японского стального экспорта в 2011 г. не будет, его объем вряд ли превысит 40 млн. т (в 2010 г. – 42 млн. т).

 За январь-март 2011 г. китайский экспорт вырос на 21%, до 10,5 млн. т, а за 4 месяца года он составил уже 15,3 млн. т, что на 17% превышает показатель АППГ. В апреле внешние отгрузки составили 4,8 млн. т.

 Импорт в КНР за 4 месяца текущего года сократился на 1%, до 5,55 млн. т (включая 1,4 млн. т в апреле).

 За первый квартал позитивное сальдо торговли сталью составило 5,3 млн. т.

 Годовой объем экспорта можно оценить на уровне 41-42 млн. т (в 2010 г. – 39 млн. т). С этим результатом Китай может обогнать Японию, выйдя на лидирующую позицию в мировом экспорте.

 Украина в январе-марте 2011 г. нарастила экспорт металлопродукции по сравнению с АППГ на 7,8%, до 6,108 млн. т. При этом в марте экспорт по сравнению с февралем вырос на 30,5%, до 2,216 млн. т. С учетом квартальных результатов, годовой объем экспорта из страны составит порядка 24-25 млн. т. В 2010 г., напомним, украинские метпредприятия отправили на внешние рынки 23,746 млн. т металлопродукции (+5,6%).

 В первом квартале украинским металлургам удалось увеличить поставки в ЕС и СНГ, в т.ч. Россию, и одновременно избежать спада экспорта на рынки MENA (Ближнего Востока и Северной Африки). Однако ситуация здесь остается сложной, политической нестабильностью затронут целый ряд традиционных покупателей украинской стали, поэтому в апреле и мае поставки в этот регион сокращаются.

 Экспорт стали из Южной Кореи в марте 2011 г. составил 2,3 млн. т, в то время как объем импорта вырос до 2,5 млн. т. Таким образом, впервые с июля 2010 г., страна стала нетто-импортером стали. Данные за квартал отсутствуют, оценочно, экспорт составил порядка 6 млн. т. За этот период позитивное сальдо торговли сталью составило 0,6 млн. т. Напомним, что в 2010 г. корейский экспорт достиг рекордных 24,89 млн. т.

 Экспорт стали из США в 1-м квартале вырос на 5%, до 3,14 млн. т. Основными покупателями американской металлопродукции остаются соседи по НАФТА (Канада и Мексика), куда за этот период суммарно было отгружено 2,4 млн. т. Экспорт в ЕС вырос на 34%, в Бразилию – на 19%, в Африку – на 63%, Китай – на 90%.

 При этом импорт стали в США за январь-март 2011 г. составил 5,8 млн. т. Основные поставщики – Южная Корея (630 тыс. т), Япония (372 тыс. т), Германия (264 тыс. т).

 Отрицательное сальдо торговли сталью за квартал составило 2,75 млн. т.

 Полных данных об экспорте металлопродукции изТурции за 1-й квартал нет. Информация Steel Business Briefing свидетельствует о том, что вывоз плоского проката составил 591,3 тыс. т (+178% к АППГ), слябов – 20 тыс. т (+31%), экспорт арматуры за 1-й квартал оценивается в 2 млн. т, заготовки – свыше 500 тыс. т. Таким образом, общий объем стального экспорта из Турции за январь-март можно оценить на уровне 3 млн. т.

 Напомним, что в 2010 г. турецкий экспорт сократился на 7% и составил 16 млн. т.

 Бразилия за 1-й квартал 2011 г. отправила за границу 2,82 млн. т металлопродукции, что на 39% превышает показатель АППГ. В т.ч., экспорт плоской продукции вырос на 14%, до 758,3 тыс. т, длинномерной – на 43%, до 339 тыс. т. В то же время, за январь-март бразильский стальной импорт сократился на 34%, до 866,2 тыс. т. В т.ч., импорт листа сократился на 45%, до 500 тыс. т, длинномерной продукции – на 11%, до 258 тыс. т.

 К слову, эксперты считают, что импорт стали в Бразилии может сократиться в 2011 г. сразу на 50% благодаря сокращению разрыва между местными и международными ценами всего до 7-10%.

 Данных об экспорте из Евросоюза за 1-й квартал пока нет. Ассоциация EUROFER, между тем, прогнозирует рост как экспорта, так и импорта в ЕС. По ее оценкам, объем импорта вырастет на 12%, в то время как видимое потребление увеличится всего на 6%. По оценочным данным, заянварь-март 2011 г. экспорт готовой металлопродукции из ЕС составил 5,9 млн. т, импорт - 5,2 млн. т.Соответственно, торговый баланс по стали остается позитивным – 0,7 млн. т.

 Отметим, что в 2010 г. экспорт стали из ЕС вырос на 8%, до 33 млн. т, в то время как импорт составил почти 27 млн. т. В минувшем году рост поставок плоской продукции из ЕС составил 12%, до уровня 15,5 млн. т.