Игроки рынка характеризуют ушедший год как достаточно удачный – как по ценам, так и по объемам продаж. Ожидания трейдеров в целом оправдались благодаря форсированному завершению работ под футбольный Евро-2012 рост, обусловившим рост спроса на длинномерную продукцию.
В ушедшем году, согласно данным Кабинета министров, украинские металлурги выпустили 30,373 млн. т готового проката, что на 8,5% превышает показатель 2010 г. Несмотря на рост производства, фактические показатели все же оказались ниже ожидаемых – по итогам года украинские металлурги произвели на 4% меньше проката по сравнению с планом на 2011 г.
Среди предприятий, показавших наибольший рост производства в декабре, такие предприятия как «Запорожсталь» (26,8% к ноябрю), Алчевский МК (22,5%), ДМЗ им. Петровского (17,8%) и Донецкий ЭМЗ (9,33%). В то же время, наибольшее падение было зафиксировано на ДМК им. Дзержинского (-26,45%), Донецком МЗ (-24,77%) и меткомбинате «Азовсталь» (-17,58%).
Производство проката в Украине, тыс. т:
Экспортные и импортные поставки
Как сообщает источник в Кабинете министров, по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт длинномерного и сортового проката составил 5,277 млн. т, что на 0,2% меньше показателя 2010 г. В ноябре же экспортные поставки достигли 502 тыс. т, что на 6,8% превышает показатель предыдущего месяца. Наибольшее количество данной продукции было поставлено в Россию, Ирак и Индию – 117,52 тыс. т, 79,16 тыс. т и 35,63 тыс. т соответственно.
Что касается импорта, то по итогам января-ноября 2011 г. в Украину было ввезено 396,24 тыс. т длинномерного проката, что на 15,1% больше показателя 2010 г. В ноябре по сравнению с октябрем ввоз данной продукции оказался меньше показателя октября на 21,8% и составил 40,67 тыс. т. Крупнейшими поставщиками сортового проката в страну были Россия, Молдова и Болгария, отгрузившие в адрес украинских потребителей 20,28 тыс. т, 9,95 тыс. т и 3,54 тыс. т соответственно.
Внутренний рынок
По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании), за 11 месяцев 2011 г. объем поставленного на украинский рынок проката по сравнению с АППГ вырос на 15% и составил 6,623 млн. т. Наибольший прирост наблюдается в поставках балок, швеллеров, уголков и арматуры – 31,6%, 23,5%, 17% и 14,7% соответственно.
Представители металлоторговых компаний характеризуют ушедший год как достаточно успешный. По словам начальника отдела продаж «Харьковметалл-2»Сергея Цимбала, рост реализации по итогам 2011 г. наблюдался на уровне 10-15%. Он также добавил, что наибольшие объемы продаж сортового проката были зафиксированы в летние месяцы и в декабре. Эксперт объяснил, что нетрадиционное увеличение спроса в конце года связано с тем, что декабрь с точки зрения погодных условий оказался благоприятным месяцем для завершения строительных работ, чем активно пользовались потребители.
«По сравнению с 2010 г. в сегменте сортового проката потребление выросло на 34%. В период с мая по сентябрь спрос на данную продукцию в прошлом году рос крайне медленными темпами, а на складском рынке нередко возникал дисбаланс спроса и предложения», - отметил начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко, также добавив, что в конце года наблюдался активный спрос, вызванный дополнительным финансированием сегментов строительства.
Комментируя ситуацию в потребляющих отраслях в 2011 г., заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» Виталий Ключник сообщил, что объемы потребления сортового и фасонного проката метизной и машиностроительной отраслью оставались высокими на протяжении всего года. Эксперт добавил, что, несмотря на начавшееся в ноябре сезонное сокращение потребления проката в целом, сокращение потребления этими отраслями происходило медленнее, чем в других. Что касается строительства, как основного потребителя сортового проката, топ-менеджер отметил, что в январе-феврале эта отрасль сохраняла низкий уровень потребления сортового проката, что было связано с сезонным снижением. «Тем не менее, уже в марте 2011 г. спрос на сортовой прокат со стороны строителей начал расти, но все равно не достиг уровня аналогичного месяца предыдущего года. С апреля по июль наблюдался рост потребления, который сохранялся на протяжении последующих двух месяцев. В конце октября началось сезонное сокращение строительных работ, что привело к сокращению потребления строительной отраслью, продолжавшемуся до декабря», - отметил эксперт.
По словам С. Цимбала, в 2011 г. основная часть строительных проектов была связана с Евро-2012. Также активно достраивали уже ранее начатые проекты, не связанные с проведением чемпионата, в то время как новые, из-за нехватки бюджетных средств, в прошлом году строить не начинали.
В целом же, строительный сектор в ушедшем году показывал рост. Так, по данным Министерства регионального развития в 2011 г. в Украине было введено в эксплуатацию 9,7 млн. кв. м жилья, что на 4,3% больше показателя 2010 г. Кроме того, по данным Госстата, в январе-ноябре 2011 г. объем выполненных строительных работ вырос на 12,5% по сравнению с АППГ.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в прошлом году стоимость сортового проката в Украине выросла на 39,23% до 8095,69 грн./т. В частности, по киевскому региону сортовой прокат подорожал на 41,6% (2405,41 грн.) до 8187,58 грн./т, по Днепропетровску был зафиксирован рост в 34,37% (1996,21 грн.) до 7803,87 грн./т. Тогда как по харьковскому региону цены выросли на 41,72% (2442,03 грн.) до 8295,63 грн./т.
Характеризуя ценовые изменения на рынке сортового проката по харьковскому региону С. Цимбал сообщил, что тенденции 2011 г. несколько отличались от тех, которые просматривались в предыдущие годы. «В начале 2011 г. наблюдалось резкое (20-25%) увеличение стоимости сортового проката. Кроме того, в мае наблюдалась незначительная коррекция цен в сторону снижения, которая составила приблизительно 5%. Также снижение стоимости длинномеров отмечалось и в конце года, когда обычно цены, вызванные повышенным спросом, начинают расти», - прокомментировал эксперт.
Как отмечает В. Ключник, в начале 2011 г. было зафиксировано значительное увеличение стоимости сортового проката - в январе цены поднимались каждую неделю. В мае началась вторая волна подъема цен, продлившаяся до сентября. С октября до конца года стоимость сортового и фасонного проката оставалась стабильной, за исключением уголков 25-75 мм, которые упали в цене.
Прогнозируя перспективы потребления сортового проката, игроки отмечают, что до конца февраля на рынке будет сохраняться затишье. «Уже в марте ожидается рост закупок, что будет обусловлено в основном увеличением объемов закупок трейдерами перед началом нового сезона», - объясняет В. Ключник.
По словам С. Цимбала, предположительно в апреле-мае в секторе строительства будет наблюдаться повышенная активность, связанная с подготовкой к проведению футбольного чемпионата. В целом же, как прогнозирует эксперт, в текущем году, так же как и в прошлом, в строительстве в основном будут вестись работы над уже начатыми проектами.
Согласно прогнозу А. Резниченко, по итогам года потребление сорта вырастет приблизительно на 30% в сравнении с 2011 г. «Что касается цен, то до апреля не стоит ожидать роста. Тем не менее, в связи с экономической ситуацией, повышения можно ожидать в любой момент», - добавил он.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:
|
|
01.01.2011 |
01.01.2012 |
Изменение цены (%) |
Изменение цены (грн./т) |
|
|
Цена (грн) |
Цена ($) |
||||
|
Киев |
5782,17 |
8187,58 |
1023,45 |
41,60 |
2405,41 |
|
Арматура |
5412,55 |
7771,24 |
971,41 |
43,58 |
2358,69 |
|
Балка |
7195,05 |
8581,33 |
1072,67 |
19,27 |
1386,28 |
|
Уголок |
5790,26 |
7724,13 |
965,52 |
33,40 |
1933,87 |
|
Швеллер |
5815,06 |
8021,7 |
1002,71 |
37,95 |
2206,64 |
|
Квадрат |
5612,8 |
8261,19 |
1032,65 |
47,18 |
2648,39 |
|
Круг |
5978,2 |
8298,33 |
1037,29 |
38,81 |
2320,13 |
|
Полоса |
5583,98 |
8655,17 |
1081,90 |
55,00 |
3071,19 |
|
Шестигранник |
4869,48 |
5670,2 |
708,78 |
16,44 |
800,72 |
|
Днепропетровск |
5807,66 |
7803,87 |
975,48 |
34,37 |
1996,21 |
|
Арматура |
4892,58 |
7639,35 |
954,92 |
56,14 |
2746,77 |
|
Балка |
6926,92 |
7899,81 |
987,48 |
14,05 |
972,89 |
|
Уголок |
5361,15 |
7502,93 |
937,87 |
39,95 |
2141,78 |
|
Швеллер |
5606,28 |
7737,03 |
967,13 |
38,01 |
2130,75 |
|
Квадрат |
5411,07 |
8043,82 |
1005,48 |
48,65 |
2632,75 |
|
Круг |
5353,92 |
7696,65 |
962,08 |
43,76 |
2342,73 |
|
Полоса |
5524 |
8107,5 |
1013,44 |
46,77 |
2583,50 |
|
Шестигранник |
7385,37 |
7900 |
987,50 |
6,97 |
514,63 |
|
Харьков |
5853,6 |
8295,63 |
1036,95 |
41,72 |
2442,03 |
|
Арматура |
5222,06 |
7813,67 |
976,71 |
49,63 |
2591,61 |
|
Балка |
7126,52 |
8490,39 |
1061,30 |
19,14 |
1363,87 |
|
Уголок |
5533,32 |
7770,21 |
971,28 |
40,43 |
2236,89 |
|
Швеллер |
5570,76 |
8069,35 |
1008,67 |
44,85 |
2498,59 |
|
Квадрат |
5461,36 |
8172,38 |
1021,55 |
49,64 |
2711,02 |
|
Круг |
5818,1 |
8448,65 |
1056,08 |
45,21 |
2630,55 |
|
Полоса |
5538,58 |
8458,39 |
1057,30 |
52,72 |
2919,81 |
|
Шестигранник |
6558,11 |
9142 |
1142,75 |
39,40 |
2583,89 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться
